Oppdatering av containerfraktpriser i sanntid: uke 50
Kald komfort for transportører, ettersom spenstige kjølespotrater endelig faller
En av de mest stabile utøverne i spotmarkedet for havfrakt har endelig begynt å følge den bredere industritrenden, ettersom prisene for kjølecontainere fra Nord-Europa til Kina låser seg i en nedadgående bane.
I følge de siste sanntidsdataene fra Xeneta har prisene på nøkkelkorridoren falt fra et langsiktig gjennomsnitt på rundt USD 5 000 per enhet til USD 4 300. Tempoet i nedgangen akselererer nå, fra å falle under USD 5 000 i begynnelsen av oktober til å falle 11 prosent måned-til-måned bare i de to første ukene av desember.
Under press
"Etter å ha demonstrert enestående stabilitet i et raskt skiftende pandemisk marked, blåser endringens vinder tydelig for denne store kjøleskiphandelen," bemerker Peter Sand, Xenetas sjefanalytiker.
«Vi så at spotratene stort sett forble statiske i store deler av 2021 og 2022, og svingte rundt USD 5 000. Ettersom prisene falt over hele markedet, holdt kjøleskipene seg sterkt, spesielt på denne ruten, en tørr container-back-haul.
"Men kombinasjonen av svak etterspørsel, fallende volumer og en forsyningskjede som nå frigjør seg fra overbelastning (med mindre volumer totalt sett) gir et reelt press nedover på prisene. Våre data antydet at dette kom og nå, som med resten av markedet, er trenden tydelig for alle å se."
Synkende volumer
Selv om prisene har holdt seg stabile, påpeker Sand at volumene faktisk har gått ned fra Q2 2021. Fra en stabil start på 1. kvartal bemerker han at etterspørselen forsvant for resten av året, noe som til slutt resulterte i et fall på 19,5 prosent i volumer fra år til år (fra 304,000 TEU i 2020). Dette fortsatte i de første månedene av 2022, med etterspørselen som opprinnelig kollapset med 36 prosent.
"Vi ser nå ut til å ha funnet en balanse," legger han til, "med oktober som slutter som den første måneden med år-til-år volumvekst siden mars 2021. Likevel var det ikke nok til å beskytte ratene som tilpasser seg nå etablerte markeds- og makroøkonomiske formuer."
Alt er relativt
Sand konkluderer: "Men det er verdt å huske at relativt sett er kjølefartsratene på denne korridoren fortsatt høye. I de pre-pandemidagene i 2019 var den gjennomsnittlige enhetsspotprisen for en 40" kjølebåt USD 2 185. Det viser selvfølgelig nåværende styrke, men det antyder også at det er potensiale for at de kan falle mye mer. Tiden og dataene vil vise."
Til tross for den "humpete turen" som er opplevd på hovedhandelen i Kina, har importen av kjøleskip fra Nord-Europa til Nord-Asia og Sørøst-Asia holdt seg robust. Etter en år-til-år-vekst i volumer på 8,7 prosent i 2021, har ytterligere 6,4 prosent blitt lagt til over de første ti månedene av 2022 for Nord-Asia. Importvolumet fra Sørøst-Asia har imidlertid gått ned, men bare med 1,8 prosent.
